3.4?客戶維護

3.4?客戶維護

1）、客戶拜訪

a）、開始拜訪： 我們在「客戶詳情」底端設置了拜訪客戶入口，點擊「拜訪客戶」即可對客戶進行拜訪。

b）、設置拜訪匯報模板： 對于拜訪匯報模板，你可以根據拜訪類型自由選擇。 當然，企業也可以根據自身的需求自定義匯報模板。管理員、子管理員和部門負責人都可以為員工制定統一的匯報模板。

c）、匯報拜訪結果： 拜訪結束后，你可以通過「拜訪匯報」模板向領導匯報本次拜訪結果：填寫匯報內容，選擇接收人，提交后接收人就可以收到你的匯報。注意：在「開始拜訪」和「結束拜訪」時一定要在客戶所在地進行，這樣才能保證后臺接收到準確的拜訪位置。

2）、跟進記錄

通過「跟進記錄」，讓你實時記錄客戶的維護進度。

3）、執行工作

快速執行與該客戶有關的工作，操作方式很簡單，只需要選擇相應的工作執行模板，填寫工作結果既可。

在此頁面中我們添加了控制頁面，你可以在審批和日志模板設置是否開啟「顯示在執行工作菜單中」。

4）、新建日程

快速添加關于客戶開展的拜訪、任務、培訓和會議等工作計劃，添加成功后，會自動關聯到「日程」的日歷表中。

5）、新建項目

快速添加與該客戶有關的項目，添加成功后，會自動關聯到「項目」功能的項目列表中。