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1. 紅圈CRM
1.1 紅圈CRM概述 1.2 申請紅圈CRM賬號 1.3?紅圈CRM版本信息
2. 基礎功能
2.1術語解釋SaaS 2.2 前臺主頁介紹 2.3 后臺管理
3. 潛客線索
3.1 什么是線索 3.2?線索管理過程 3.3 獲取與收集 3.4 分配與跟進 3.5 轉化與留存 3.6 場景案例
4. 潛客獲取
4.1 網站線索定義和價值 4.2 名片夾定義和價值 4.3 找線索定義和價值 4.4 線索轉化統計
5. 銷售機會
5.1 什么是銷售機會 5.2 銷售機會建立 5.3 銷售機會跟進與管理 5.4 銷售機會關閉 5.5 場景案例
6.?銷售跟進
6.1?機會聯系人 6.2?目標 6.3?合同 6.4 活動 6.5?銷售漏斗 6.6?理單 6.7?銷售理單階梯圖 6.8?儀表板
7.?合約交付
7.1價格表 7.2 報價單 7.3 訂單 7.4 交付單 7.5 回款計劃 7.6 回款記錄
8. 售后服務
8.1 售后服務 8.2客戶資產 8.3服務請求 8.4服務工單 8.5 云表單 8.6 場景案例
9.?信息維護
9.1 聯系人 9.2 客戶 9.3 產品 9.4 產品規格
10. 效率辦公
10.1 日程 10.2 工作報告 10.3 考勤打卡 10.4 公告 10.5 溝通 10.6 OA審批 10.7 附近的 10.8 評論

7.5 回款計劃

定義和價值

很多企業的訂單執行周期長，訂單金額大，買方不能一次性付款。這種情況下就需要企業制定回款計劃，分批分期的進行回款，最終完成訂單的所有款項支付。紅圈CRM預置了回款計劃對象，根據企業業務執行情況，靈活建立基于訂單或合同的回款計劃，提升企業收款效率

功能

每個回款計劃都要關聯一個訂單或合同，設定時間和回款金額，當逾期未收回款項的話狀態會顯示逾期，同時也可以設定定時任務在逾期前或逾期后通知相應負責人。