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1. 紅圈CRM
1.1 紅圈CRM概述 1.2 申請紅圈CRM賬號 1.3?紅圈CRM版本信息
2. 基礎功能
2.1術語解釋SaaS 2.2 前臺主頁介紹 2.3 后臺管理
3. 潛客線索
3.1 什么是線索 3.2?線索管理過程 3.3 獲取與收集 3.4 分配與跟進 3.5 轉化與留存 3.6 場景案例
4. 潛客獲取
4.1 網站線索定義和價值 4.2 名片夾定義和價值 4.3 找線索定義和價值 4.4 線索轉化統計
5. 銷售機會
5.1 什么是銷售機會 5.2 銷售機會建立 5.3 銷售機會跟進與管理 5.4 銷售機會關閉 5.5 場景案例
6.?銷售跟進
6.1?機會聯系人 6.2?目標 6.3?合同 6.4 活動 6.5?銷售漏斗 6.6?理單 6.7?銷售理單階梯圖 6.8?儀表板
7.?合約交付
7.1價格表 7.2 報價單 7.3 訂單 7.4 交付單 7.5 回款計劃 7.6 回款記錄
8. 售后服務
8.1 售后服務 8.2客戶資產 8.3服務請求 8.4服務工單 8.5 云表單 8.6 場景案例
9.?信息維護
9.1 聯系人 9.2 客戶 9.3 產品 9.4 產品規格
10. 效率辦公
10.1 日程 10.2 工作報告 10.3 考勤打卡 10.4 公告 10.5 溝通 10.6 OA審批 10.7 附近的 10.8 評論

8.4服務工單

定義和價值

服務工單的含義是“服務工作執行單”，專為需要外出工作或進行現場施工而設計的工作任務單。它可以記錄服務處理過程與結果，支撐相關服務效能分析；

功能

通常情況下，只有需要用到現場派工的場景，才需要創建工單。服務工單必須由服務請求關聯生成，不能“憑空創建”。服務工單是服務請求上記錄信息的向下傳遞，因此從服務請求上帶過來的信息是只讀的。售后人員在收到服務工單以后去現場，可以在紅圈CRM手機app里記錄地點，服務開始及結束時間，在輸入工作總結報告以后結束工單。輕松對售后服務進行跟蹤記錄。